Закрытие, сокращение, ликвидация, расширение и инвестиции в шинные завода в 2025 году

На фоне рекордного уровня инвестиций в последние годы мировое производство шин постепенно смещается в регионы с низкими издержками, и эта структурная тенденция в отрасли будет набирать обороты в 2024 году.

Хотя Европа привлекла некоторые инвестиции - проекты Bridgestone в Испании и Hankook в Венгрии, большая часть расходов, объявленных в этом году, пришлась на проекты в других странах.

Еще одной проблемой для европейской шинной промышленности является растущий ущерб от дешевого импорта из азиатских стран, который снижает жизнеспособность давно существующих производственных мощностей и рабочих мест в регионе.

Например, компания Michelin недавно объявила о планах закрытия двух заводов во Франции, одного из пяти других крупных заводов, находящихся в стадии разработки в Германии, в том числе трех французской группы и двух Goodyear.

Хотя другие факторы, такие как высокие затраты на электроэнергию в Европе, также имеют значение, основной причиной потери этих мощностей является конкуренция со стороны регионов с более низкими производственными издержками.

Объявляя о своем последнем закрытии, Michelin отметила «глубокие изменения» на рынках колес для легковых и грузовых автомобилей, на которых в последние годы наблюдается «сильный сдвиг в сторону недорогих шин, в основном из Азии».

Компания заявила, что доля рынка легковых автомобилей начального уровня, а также автошины для фургонов и грузовиков выросла на 9 и 11 процентных пунктов соответственно за 10-летний период, что нанесло ущерб продажам автошины премиального класса.

«Эта ситуация привела к структурному избытку мощностей на некоторых заводах по производству легковых и грузовых шин Michelin в Европе», - говорится в заявлении французской группы.

Тенденция реструктуризации не ограничивается Европой, о чем свидетельствует решение Sumitomo Rubber Industries (SRI) закрыть производство шин в США и закрытие Yokohama Rubber Company (YRC) своего завода по производству внедорожных колес в Израиле.

Со своей стороны, Sumitomo Rubber связала закрытие завода в Нью-Йорке с ухудшением производительности и рентабельности подразделения, которое производит колеса для легковых автомобилей, мотоциклов, грузовиков и автобусов в «тяжелых» торговых условиях.

Объясняя свой шаг, Yokohama заявила, что в последние годы крупные производители резины построили заводы в Южной Азии, чтобы быть ближе к основному сырью и дешевой рабочей силе: «Это привело к тому, что затраты на переключение в Израиле стали практически несуществующими по сравнению с затратами азиатских производителей. конкурентоспособность», — добавили в японской группе.

Анализируя спрос в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии, внимание приковывает китайский рынок, где кадровая перестановка производственных мощностей не прекращается с 2020 года. Проблемы защиты окружающей среды и избыточных мощностей по производству колес среднего и низкого ценового сегмента по-прежнему беспокоят китайские шинные компании.

С 2023 по 2024 год около 50 млн. мощностей по производству резины будут ликвидированы в зарубежных регионах, что в соответствует объемам, ликвидированных в провинции Шаньдун за последние четыре года.

Это означает, что с 2020 по 2024 год шинная промышленность освободит около 100 млн. мощностей по производству шин. Но еще далеко не время «остановиться». Конкурс на выбывание все еще продолжается. Из-за отвлечения инвестиций Bridgestone прекратиk производство автошины для грузовых авто и автобусов на заводе в Шэньяне в январе 2024 года. Из-за экологических проблем в апреле 2024 года проработавший 35 лет завод в Шэньчжэне объявил о своем полном закрытии.

Тем не менее, производители шин заложили в бюджет более 13 миллиардов долларов на новые заводы и расширение мощностей за последний год, что является крупнейшим совокупным 12-месячным объемом инвестиций, зафиксированным в отчете за последние четыре десятилетия.

Эти проекты представляют собой годовую производственную мощность более 100 млн. шин для легковых машин и 5 млн. колес для грузовых/автобусов, а также десятки тысяч тонн внедорожных моделей, которые будут введены в эксплуатацию в течение следующих трех-четырех лет.

Инвестиции шинных компаний на 2025 год

Вот некоторые инвестиции, объявленные производителями шин за последние 12 месяцев:

China Zhongce Rubber Group и Sailun Group лидируют по масштабу инвестиций: бюджетные расходы на многочисленные проекты расширения составляют более 1,2 миллиарда и 800 млн. соответственно.

Это немного больше, чем капитальные затраты Yokohama Tire в 745 млн., из которых 389 млн. предназначены для нового завода в Сальтильо, Мексика, с годовой производственной мощностью 5 млн. колес.

Bridgestone также раскрыла информацию о конкретных планах расширения и модернизации на сумму 467 млн., включая шестилетний проект стоимостью 224 млн. на своем производственном предприятии в Бургосе, Испания.

Инвестиции направлены на увеличение мощностей по производству крупногабаритных автошин (диаметром 18 дюймов и выше) на 75% к 2030 году, до более чем 7 млн. единиц в год.

Японская группа также планирует инвестировать 166 млн. в течение следующих 3 лет в завод по производству колес для землеройных работ в Китакюсю, Япония, при этом трехлетний бюджет компании составляет 77 млн. в нескольких местах в Китае.

Ceat Tyres также инвестирует 90 млн. в расширение, чтобы увеличить мощности по производству автошины для грузовых авто и автобусов в Ченнаи, Индия, на 1500 единиц в день.

Continental также увеличивает мощности по выпуску резины на заводе в Районге, Таиланд, поскольку ее азиатское расширение продолжает реагировать на «растущий спрос на высококачественные автошины» в регионе и в других местах. Инвестиции в размере 365 млн. евро позволят увеличить производственную мощность завода на 3 млн. единиц в год, в результате чего общая годовая производственная мощность достигнет 7,8 млн. единиц.

Группа также модернизирует и расширяет свой завод по производству специальных шин в Шри-Ланке, инвестировав 14 млн. в течение 3 лет.

В то же время Goodyear обязалась инвестировать 575 млн в модернизацию и расширение своего завода в Напане, Онтарио, чтобы обеспечить дополнительные мощности для производства оригинальных и сменных вездеходных колес.

Китайская компания Guizhou Tire Company инвестирует 227 млн. в строительство «умного» завода во Вьетнаме с паспортной мощностью 6 млн. шин в год.

Hankook Tire возобновила планы по расширению завода в Ракалмасе в Венгрии с трехлетними инвестициями в размере 590 млн. Hankook планирует увеличить годовую производственную мощность завода до 800 000 TBR.

Китайская компания Jiangsu General Technology (JGST) заложила в бюджет почти 500 млн. на два проекта расширения в Таиланде и Камбодже.

JK Tire выделила почти 168 млн. на расширение линий в течение следующих 2 лет, в том числе 120 млн. долларов на расширение производства шин для легковых авто более чем на 30% и 48 млн. на увеличение производства резины внедорожных и радиальных грузовых машин и автобусов.

В Сетифе, Алжир, Iris Tyres планирует удвоить мощности до 4 млн. колес в год, а также повысить объемы по производству 800 000 шин для грузовых автомобилей и автобусов.

Компания Michelin заложила в бюджет 85 млн. на проект модернизации и расширения завода по производству сельскохозяйственных шин в Труа, Франция, включая установку оборудования нового поколения для производства сельскохозяйственных колес.

Мишлен также планирует реорганизовать свою производственную базу по производству грузовых автошин и полуфабрикатов к ним, в том числе переоборудовать заводы в Ольштыне (Польша) и Шеньяне (Китай).

Nova Motorsports инвестирует 22 млн.в недавно приобретенный шинный завод CNB/Camac в Палмеле, Португалия, для модернизации завода, годовая производственная мощность которого составляет более 500 000 единиц.

Pirelli согласилась присоединиться к совместному предприятию с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) для строительства шинного завода в стране Персидского залива. Стоимость проекта составляет 550 млн., а годовая производственная мощность составит 3,5 млн. колес, начиная с 2026 года.

Краткие итоги

Чтобы переломить ситуацию, китайские шинные компании предпочли построить заводы в Юго-Восточной Азии. Однако, поскольку Таиланд и Вьетнам стали основными импортерами автошины для легковых авто, а также шин для грузовых автомобилей и автобусов из США, антидемпинговые расследования ведутся, начиная с 2021 года. Впоследствии, китайские шинные компании нацелились на Мексику, Сербию, Марокко и другие страны. Строительство заводов за границей по-прежнему является непоколебимым выбором китайских компаний.

Судя по осторожным инвестициям и радикальным реформам крупнейших шинных гигантов, в будущем на рынке шин будет продолжаться хаос.